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平行進(jìn)口車(chē)調查:車(chē)商數量減半,暴利時(shí)代一去不復返
第一財經(jīng) 發(fā)布時(shí)間:2024年06月26日 16:10
第一財經(jīng)
2024年06月26日 16:10

  平行進(jìn)口車(chē)調查:車(chē)商數量減半,暴利時(shí)代一去不復返

  作者:武子曄

  車(chē)商吳華是汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)的一名老兵,2010年前后開(kāi)始在汽車(chē)4S店賣(mài)車(chē),彼時(shí)合資車(chē)企發(fā)展如日中天,桑塔納、捷達、雅閣等是當時(shí)家用車(chē)中的熱銷(xiāo)品,奧迪、奔馳和寶馬等豪華車(chē)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求還相對較低,進(jìn)口車(chē)價(jià)格高昂,而平行進(jìn)口車(chē)業(yè)務(wù)在國內尚未興起。

  2013年,吳華開(kāi)始接觸平行進(jìn)口車(chē)業(yè)務(wù),當時(shí)平行進(jìn)口車(chē)在北京亞市有所流通,銷(xiāo)售出去一臺平行進(jìn)口車(chē)的提成能夠拿到1萬(wàn)~2萬(wàn)元,而車(chē)商銷(xiāo)售一臺車(chē)的利潤甚至能夠達到數十萬(wàn)元。

  作為全國最大的平行進(jìn)口車(chē)集散地,天津港保稅區聚集了數千家車(chē)商,他們在這里見(jiàn)證了平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)的巔峰。如今,天津港碼頭依然車(chē)水馬龍,這里停放了不少待售的庫存車(chē)輛,多輛轎運車(chē)進(jìn)行著(zhù)陸運集疏港作業(yè),但運送的車(chē)輛更多用于出口。

  過(guò)去十年間,平行進(jìn)口車(chē)經(jīng)歷了從試點(diǎn)推行到快速發(fā)展,再到國五國六標準切換、疫情等因素影響下的困難時(shí)期!岸兑、快手等網(wǎng)絡(luò )平臺的發(fā)展讓平行進(jìn)口車(chē)的價(jià)格較為透明了,行業(yè)也在內卷,暴利的時(shí)代已一去不復返。如今,一名銷(xiāo)售賣(mài)出去一輛車(chē)的提成為2000元左右。而由于平行進(jìn)口車(chē)受眾有限,一名銷(xiāo)售人員一個(gè)月能賣(mài)出去的數量并不多,一般為三五輛!眳侨A說(shuō)。

  如今,從事平行進(jìn)口車(chē)商的數量已經(jīng)縮減了一半,行業(yè)在經(jīng)過(guò)洗牌后正在緩慢恢復。但一個(gè)較為殘酷的事實(shí)是,平行進(jìn)口車(chē)的規模已經(jīng)大幅萎縮。在內卷的市場(chǎng)中,車(chē)商們一邊“互相打架”搶客戶(hù),一邊尋找新的出路。

  車(chē)商銳減

  “平行進(jìn)口”是指除國內總經(jīng)銷(xiāo)商以外,由其他進(jìn)口商從產(chǎn)品原產(chǎn)地直接進(jìn)口,其進(jìn)口渠道與國內授權經(jīng)銷(xiāo)渠道相“平行”。也就是說(shuō),車(chē)商可以繞過(guò)總代理商直接在國內銷(xiāo)售從國外進(jìn)口的車(chē),是一種小眾的交易模式。過(guò)去,平行進(jìn)口車(chē)由于采購環(huán)節少,運營(yíng)成本低,因而在價(jià)格上具備優(yōu)勢。普遍來(lái)說(shuō),一輛平行進(jìn)口車(chē)的價(jià)格,比授權經(jīng)銷(xiāo)商體系下進(jìn)口車(chē)的價(jià)格低10%至20%左右。平行進(jìn)口車(chē)的配置也可以根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制,版本較多,包括一些國內未引進(jìn)的車(chē)型。

  平行進(jìn)口車(chē)模式是遏制進(jìn)口車(chē)壟斷與暴利的一種手段,地方上的利好政策在很大程度上推動(dòng)了平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)的發(fā)展。2014年10月,國家層面開(kāi)始發(fā)布政策推動(dòng)平行進(jìn)口車(chē)試點(diǎn)的布局,次年進(jìn)口車(chē)試點(diǎn)啟動(dòng),在上海自貿區開(kāi)賣(mài),隨后天津、深圳、廣州等城市也相繼開(kāi)展平行進(jìn)口試點(diǎn)工作。自試點(diǎn)推行以來(lái),2016年,國內整體平行進(jìn)口汽車(chē)銷(xiāo)量為13.3萬(wàn)輛,同比增長(cháng)16.3%。2017年,《汽車(chē)銷(xiāo)售管理辦法》《自貿區平行進(jìn)口汽車(chē)3C認證改革試點(diǎn)措施公告》等多個(gè)利好政策發(fā)布,此后,合規且簡(jiǎn)單化的平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)的發(fā)展達到巔峰。2017年,全行業(yè)共計進(jìn)口了17.2萬(wàn)輛平行進(jìn)口車(chē),而當時(shí)全國范圍內的中規車(chē)年進(jìn)口數量也不過(guò)90余萬(wàn)輛,而且與平行進(jìn)口車(chē)近30%的年增長(cháng)率相比,當年的中規車(chē)同比增長(cháng)率僅為0.9%。

  “那個(gè)時(shí)候整個(gè)行業(yè)發(fā)展得很好,不少車(chē)商發(fā)家致富了。當時(shí)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也處于蓬勃發(fā)展的時(shí)期,尚未進(jìn)入存量競爭的階段!眳侨A對記者表示,在平行進(jìn)口試點(diǎn)啟動(dòng)前,平行進(jìn)口一直游走于“灰色地帶”,從事這一行業(yè)的車(chē)商數量不多,但也正是由于競爭對手少,價(jià)格不透明,平行進(jìn)口車(chē)利潤高昂。

  多家平行進(jìn)口車(chē)商告訴記者,海外豪華車(chē)售價(jià)普遍比中國低,即便加上關(guān)稅等費用,與授權經(jīng)銷(xiāo)商相比仍有價(jià)格優(yōu)勢,普遍單車(chē)毛利能夠達到30%,市場(chǎng)上的加價(jià)暢銷(xiāo)車(chē)利潤能超過(guò)30%。以寶馬X7為例,國內售價(jià)103.9萬(wàn)元起,而在美國起售價(jià)僅為7.39萬(wàn)美元,車(chē)商還可以通過(guò)選裝配置來(lái)增加利潤。在市場(chǎng)需求高的時(shí)期,這款車(chē)的利潤高達四五十萬(wàn)元。

  “平行進(jìn)口車(chē)商少的一年賣(mài)一兩百臺車(chē),規模大一點(diǎn)的一年能賣(mài)三五百臺車(chē);單車(chē)利潤少則10萬(wàn),高則幾十萬(wàn),一年掙到幾千萬(wàn)的車(chē)商大有人在!鄙虾R晃辉鴱氖缕叫羞M(jìn)口車(chē)銷(xiāo)售的人士向記者說(shuō)道,即便是一線(xiàn)的銷(xiāo)售顧問(wèn),在行情好的時(shí)候,一個(gè)月也能掙到十萬(wàn)到二十萬(wàn)元。

  但這種“好日子”在2021年之后出現了變化。中國平行進(jìn)口車(chē)有兩個(gè)關(guān)鍵的節點(diǎn)性事件,一是2019年中國開(kāi)始實(shí)施國五國六排放標準的切換,而當時(shí)中東等國家還未實(shí)行同等排放標準,大量庫存車(chē)輛無(wú)法滿(mǎn)足中國法規要求而無(wú)法正常銷(xiāo)售;二是疫情使平行進(jìn)口車(chē)業(yè)務(wù)在2021年幾乎陷入了停滯狀態(tài),在這個(gè)階段一些實(shí)力不強的車(chē)商直接退出了市場(chǎng)。

  天津市平行進(jìn)口汽車(chē)流通協(xié)會(huì )數據顯示,2020年平行進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量從2019年的16.2萬(wàn)輛直接下跌至10.8萬(wàn)輛。而2021年到2023年的銷(xiāo)量分別為8729輛、3.3萬(wàn)輛和3.9萬(wàn)輛。

  天津市平行進(jìn)口汽車(chē)流通協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)張婷婷對記者表示,原本平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)已經(jīng)因為國六標準問(wèn)題遭受重創(chuàng ),疫情因素令其雪上加霜,平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)運轉受到了影響,庫存積壓現象嚴重,資金無(wú)法正常運轉。為了便于資金周轉,存放在港口的待售的平行進(jìn)口車(chē)往往通過(guò)金融杠桿進(jìn)貨,一旦不能及時(shí)出手,就不得不在禁售大限到來(lái)之前割肉拋售。否則,一個(gè)最直接的結果就是,車(chē)被貸款方?jīng)]收,車(chē)商還得背上一大筆債務(wù)。

  “國五國六標準切換時(shí),一些車(chē)商為了緩解資金低價(jià)出車(chē),一款織絨布座椅配置的蘭德酷路澤最便宜時(shí)的價(jià)格為36萬(wàn)左右,在此之前這款產(chǎn)品的價(jià)格普遍在40多萬(wàn)元。當時(shí)不少車(chē)商賠錢(qián)賣(mài)車(chē),有的則直接轉行了!逼叫羞M(jìn)口車(chē)商方成對記者表示,雖然后來(lái)國六標準全面實(shí)施增加了銷(xiāo)售過(guò)渡期,加上平行車(chē)的3C認證問(wèn)題也已得到相應的解決,平行進(jìn)口車(chē)商有了喘氣的機會(huì ),但仍有一些同行無(wú)法堅持下去。

  高杠桿囤車(chē)是平行進(jìn)口車(chē)商陷入破產(chǎn)危機的另一個(gè)主要因素,國六標準切換銷(xiāo)售過(guò)渡期,由于車(chē)源變少,一些老款酷路澤、普拉多等中東版車(chē)型價(jià)格一度飆升,當時(shí)售價(jià)甚至一度達到了幾乎翻倍的水平。而面臨高額的利潤,一些車(chē)商隨后開(kāi)始通過(guò)貸款方式大規模囤車(chē),但市場(chǎng)行情發(fā)生了變化,一些車(chē)商最終陷入了破產(chǎn)的境地。記者了解到,目前平行進(jìn)口車(chē)商的數量相較于高峰時(shí)期已經(jīng)銳減了一半左右。

  “互相打架”

  作為國內最大的平行進(jìn)口車(chē)集散地,天津港見(jiàn)證了行業(yè)的起伏。目前已形成集金融、整備、改裝、檢驗、倉儲、物流、銷(xiāo)售等于一體的完善產(chǎn)業(yè)鏈,在天津口岸通關(guān)的平行進(jìn)口汽車(chē)已涉及30多個(gè)品牌、123個(gè)車(chē)型。

  在天津保稅區國際汽車(chē)城內,車(chē)商們幾乎都開(kāi)啟了直播賣(mài)車(chē)的業(yè)務(wù)。記者在現場(chǎng)看到,這座汽車(chē)城內有不同級別的平行進(jìn)口車(chē),包括市場(chǎng)上較為旺銷(xiāo)的豐田蘭德酷路澤、普拉多等百萬(wàn)元以?xún)鹊母叨塑?chē),還有賓利、奔馳大G等超豪華產(chǎn)品。而支持按揭零首付、全國分期付款幾乎已經(jīng)成為每家車(chē)商的標語(yǔ),這在幾年前幾乎是非常少有的現象。此外,不少車(chē)商還打出了“市場(chǎng)低價(jià)、單臺批發(fā)價(jià)、港口車(chē)型成本價(jià)”的宣傳語(yǔ)。

  多名車(chē)商告訴記者,目前通過(guò)到展廳來(lái)看車(chē)最后成交的車(chē)輛較少,一個(gè)月的成交數量為個(gè)位數左右,多數交易是通過(guò)直播等線(xiàn)上方式獲得了銷(xiāo)售線(xiàn)索,最終達成了交易。

  “這兩年行情比較低迷,車(chē)商們也開(kāi)始在汽車(chē)金融等售后業(yè)務(wù)上賺錢(qián),因此鼓勵以貸款的方式進(jìn)行購車(chē)。部分產(chǎn)品確實(shí)是以港口成本價(jià)來(lái)售賣(mài)的,其中的原因在于這是庫存車(chē)!眳侨A表示,一年半以上的產(chǎn)品為庫存車(chē),目前在售車(chē)型還有2021年末生產(chǎn)的蘭德酷路澤。

  “生產(chǎn)日期上的差別會(huì )造成較高的價(jià)差。一款2021年11月份生產(chǎn)的4.0T蘭德酷路澤目前售價(jià)為68萬(wàn)元,但生產(chǎn)日期近點(diǎn)的售價(jià)為72萬(wàn)元!眳侨A表示,目前還有2019年生產(chǎn)的庫存車(chē),以一款2021年10月份生產(chǎn)的奔馳轎跑為例,該車(chē)還有10輛,算上資金占用產(chǎn)生的利息,一輛車(chē)賠15萬(wàn)~25萬(wàn)元。

  記者在汽車(chē)城留意到,一些熱門(mén)的加價(jià)車(chē)型也在降價(jià)銷(xiāo)售。去年價(jià)格高峰時(shí),一款雷克薩斯LX600能夠賣(mài)到190多萬(wàn),今年銷(xiāo)售價(jià)格最便宜的時(shí)候為140多萬(wàn)元。蘭德酷路澤是平行進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)中的熱銷(xiāo)車(chē),2021年豐田宣布推出全新蘭德酷路澤,不再推出下一代車(chē)型,酷路澤因此成為絕版,市場(chǎng)上隨即開(kāi)始加價(jià)銷(xiāo)售,一臺車(chē)加價(jià)三五萬(wàn)元比比皆是。隨后車(chē)商開(kāi)始大批量采購,同時(shí)排放標準從國五標準向國六轉換,大量酷路澤停滯在港口,市場(chǎng)上出現了供大于求的情況,隨著(zhù)庫存周期拉長(cháng),車(chē)商們不得不對蘭德酷路澤實(shí)行大降價(jià)。

  吳華認為,平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)風(fēng)險較高,車(chē)商對于市場(chǎng)和行情的判斷十分關(guān)鍵。一輛平行進(jìn)口車(chē)從國外采購后開(kāi)始發(fā)運,海運的時(shí)間一般為2個(gè)月左右,到港之后進(jìn)行報關(guān),車(chē)輛到港后要進(jìn)行3C的抽樣檢測、每臺車(chē)都要進(jìn)行法檢和環(huán)保的下線(xiàn)檢測,確保每一臺平行車(chē)的品質(zhì),再經(jīng)歷報關(guān)清關(guān)等工作,整體周期通常為1~2個(gè)月。一款已經(jīng)在市場(chǎng)上熱銷(xiāo)的產(chǎn)品,車(chē)商往往會(huì )一窩蜂地批量采購,但當車(chē)輛通關(guān)后,可能市場(chǎng)的行情已經(jīng)發(fā)生了變化。

  由于價(jià)格和市場(chǎng)波動(dòng)較大,這門(mén)生意做起來(lái)像是押注!皶r(shí)機對了,一輛車(chē)能夠賺數十萬(wàn)元,但一旦錯過(guò)這個(gè)時(shí)機,也可能血本無(wú)歸!眳侨A對記者表示,一款產(chǎn)品在采購進(jìn)來(lái)的時(shí)候趕上了熱銷(xiāo)就會(huì )賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),這時(shí)候其他的車(chē)商也開(kāi)始從國外進(jìn)貨進(jìn)行壓庫,但過(guò)了一段時(shí)間后會(huì )發(fā)現由于產(chǎn)品增多了,價(jià)格開(kāi)始下降,熱銷(xiāo)車(chē)逐漸就變成了庫存車(chē)。

  低價(jià)車(chē)現象背后,平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)當前較為低迷,同時(shí)競爭激烈。雖然行業(yè)歷經(jīng)洗牌,一半車(chē)商已經(jīng)出局,但相較于整體市場(chǎng)規模的萎縮,競爭仍然激烈。從2017年到2023年,平行進(jìn)口車(chē)規模下降的比例遠超車(chē)商銳減的比例。

  在有限的市場(chǎng)規模中,車(chē)商之間也存在“互相打架”的情況。方成給記者舉了一個(gè)例子,一輛車(chē)本身有2萬(wàn)元的利潤空間,但有的車(chē)商為了搶客源,加速資金回籠的速度,2000元的利潤就賣(mài)掉了!澳悴毁u(mài)我賣(mài),圖的是客戶(hù)給介紹下一個(gè)買(mǎi)家,這個(gè)行業(yè)口碑效應比較明顯!

  差異化競爭

  “近期進(jìn)口車(chē)源的數量在下降,4月和5月份的進(jìn)口量同比去年同期下降了約30%。目前,市場(chǎng)上一些產(chǎn)品的供給是不足的。一方面,部分車(chē)型受到豐田廠(chǎng)商限產(chǎn)的影響,同時(shí)紅海運輸受限,海運物流成本較高,也對車(chē)源造成一定影響;另一方面,由于需求相對疲軟,車(chē)商進(jìn)口動(dòng)力不足!睆堟面脤τ浾弑硎。

  而由于庫存量下降,近期部分平行進(jìn)口車(chē)產(chǎn)品也出現了漲價(jià)趨勢。方成告訴記者,一輛加拿大版本的雷克薩斯GX460上個(gè)月售價(jià)為88萬(wàn)元,目前漲到了93萬(wàn)元,“這款加拿大版的4.0T的大排量車(chē)今后將不再生產(chǎn),預計價(jià)格還會(huì )上漲!

  過(guò)去,平行進(jìn)口車(chē)以?xún)r(jià)格優(yōu)勢在進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)中拿下了一定的份額。但近年來(lái),國內車(chē)市價(jià)格戰如火如荼,比如沃爾沃XC90在部分地區終端降價(jià)幅度一度高達16萬(wàn)元,捷豹F-PACE入門(mén)級產(chǎn)品降價(jià)幅度也在10萬(wàn)元左右。今年4月以來(lái),奧迪A4價(jià)格已經(jīng)下探到20萬(wàn)元以下,豪華車(chē)打6折、7折銷(xiāo)售已經(jīng)非常普遍,這導致平行進(jìn)口車(chē)的價(jià)格優(yōu)勢不斷削弱。

  近日,一名車(chē)商還在社交平臺上批評平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)高價(jià)售車(chē)的現象,他表示:“平行進(jìn)口車(chē)商已經(jīng)不拿產(chǎn)品和中規車(chē)作為價(jià)格的競爭對手,而是拿各種平行進(jìn)口車(chē)來(lái)牟取暴利。蘭德酷路澤曾經(jīng)售價(jià)高達100萬(wàn)元,在熱銷(xiāo)的時(shí)候大幅加價(jià),一臺車(chē)利潤高達20萬(wàn)元,但這造成了銷(xiāo)量的不可持續性,庫存增多后,只能虧錢(qián)賣(mài)。路虎衛士的平行進(jìn)口車(chē)價(jià)格比中規車(chē)還要貴,而且配置不高。普拉多國產(chǎn)車(chē)與平行進(jìn)口車(chē)賣(mài)的是同等的價(jià)格,但是國產(chǎn)車(chē)是最新款!

  張婷婷認為,在整體行業(yè)較為低迷的背景下,一些車(chē)商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)的時(shí)候通過(guò)詆毀行業(yè)的方式來(lái)獲取流量,踩踏同行惡意低報價(jià),甚至聲稱(chēng)天津港的很多車(chē)商都是騙子來(lái)博眼球,這并不符合實(shí)際情況,但卻反映了行業(yè)在激烈競爭之下的扭曲。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò )上以超低價(jià)來(lái)吸引客戶(hù)的車(chē)商,往往會(huì )有一些套路,消費者需要謹慎對待。

  “價(jià)格已經(jīng)不再是與中規車(chē)競爭的唯一手段,平行車(chē)這兩年凸顯的一個(gè)特點(diǎn)是新奇特車(chē)型比較多,側重于補充中規車(chē)的個(gè)性化消費需求,這些車(chē)型4S店是沒(méi)有的!睆堟面脤τ浾弑硎,平行進(jìn)口車(chē)可以是高端市場(chǎng)的補充,在達到一定量級后會(huì )呈現較為穩定的發(fā)展,進(jìn)而去優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。今年的重點(diǎn)工作就是要持續推動(dòng)誠信企業(yè)品牌,在天津保稅區引進(jìn)了司法鑒定級的車(chē)輛鑒定中心,打造“定金交易支付平臺”,提振消費者對平行進(jìn)口車(chē)的信任。

  “平行進(jìn)口車(chē)低迷行情的核心因素在于當前高端車(chē)市場(chǎng)消費的整體疲軟,平行進(jìn)口車(chē)的巔峰時(shí)期發(fā)生在中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的階段,從當前發(fā)展來(lái)看重回巔峰時(shí)期具備較大的挑戰性,但高端消費群體對于平行進(jìn)口的新奇特車(chē)型存在需求,預計市場(chǎng)將呈現小幅增長(cháng)!睆堟面帽硎。

  (應受訪(fǎng)對象要求,文中方成、吳華均為化名)

【編輯:黃詩(shī)立】
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